Conseiller Patrimoine Haut de Gamme - Expérience Confirmée

Allianz; Bezannes; On-site; Confidentiel; Full time

Job summary

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et développer un portefeuille d’actifs haut de gamme. Le poste implique des visites chez les clients et du conseil patrimonial sur-mesure, avec utilisation d’outils dédiés (Big Expert) et collaboration étroite avec les équipes Allianz Vie et Banque.

Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion patrimoniale souhaitée, accompagnée d’une forte capacité d’analyse et de prospection.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité en déplacement chez le client.

Responsibilities

• Deployer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Prospection clientèle

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et développer un portefeuille d’actifs haut de gamme. Le poste implique des visites chez les clients et du conseil patrimonial sur-mesure, avec utilisation d’outils dédiés (Big Expert) et collaboration étroite avec les équipes Allianz Vie et Banque.

Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion patrimoniale souhaitée, accompagnée d’une forte capacité d’analyse et de prospection.