Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clients Haut de Gamme

Allianz France; Nantes; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, capable d’apporter des conseils patrimoniaux personnalisés et de gérer un portefeuille haut de gamme. Le poste implique des interventions chez les clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et une approche de vente orientée besoins.

Vous contribuerez au développement du réseau Allianz et à l’atteinte d’objectifs patrimoniaux, en restant attentif aux évolutions législatives et

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller et déployer un portefeuille Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon besoins et changements fiscaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Outils patrimoniaux

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience, capable d’apporter des conseils patrimoniaux personnalisés et de gérer un portefeuille haut de gamme. Le poste implique des interventions chez les clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et une approche de vente orientée besoins.

Vous contribuerez au développement du réseau Allianz et à l’atteinte d’objectifs patrimoniaux, en restant attentif aux évolutions législatives et