Conseiller Patrimoine Expérimenté — Portefeuille Haut de Gamme

Allianz France; Lille; Presencial; EUR 42 000 - 65 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Le poste implique des visites chez les clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail et un conseil personnalisé axé sur les besoins et une vision prospective.

Le candidat idéal apporte au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine et maîtrise les outils d’analyse et les bilans patrimoniaux.

Qualificações

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à proposer des conseils personnalisés et ciblés.

Responsabilidades

• Conquérir et développer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure via les outils existants.

Conhecimentos

Analyse patrimoniale

Connaissance outils patrimoniaux

Négociation/ Vente

Développement de portefeuille

Relation client domicile

Ferramentas

Big Expert

Descrição da oferta de emprego

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme. Le poste implique des visites chez les clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail et un conseil personnalisé axé sur les besoins et une vision prospective.

Le candidat idéal apporte au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine et maîtrise les outils d’analyse et les bilans patrimoniaux.