Conseiller Financier Projets & Proximité

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Puteaux; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Congés payés 32 jours

RTT

Comité Social et Economique

Tarifs bancaires préférentiels

Aides à la mobilité durable

Job summary

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier en CDI à Puteaux. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en apportant un conseil personnalisé.

Vous gérez un portefeuille dédié et organisez des rendez‑vous de ventes en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité.

Qualifications

• BAC +2 à BAC +5 et expérience souhaitée sur un poste similaire.
• Bonne maîtrise de la relation client et du conseil commercial.
• Aisance relationnelle et écoute, sens du travail en équipe.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille clients dédié et assurer les rendez‑vous de ventes (présentiel ou distanciel).
• Contribuer à la croissance du PNB de l’agence et atteindre les objectifs commerciaux.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.

Skills

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Écoute et communication

Education

BAC +2 à BAC +5

Job description

La Caisse d’Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier en CDI à Puteaux. Vous accompagnerez vos clients dans leurs projets de vie, du financement immobilier à la préparation de la retraite, en apportant un conseil personnalisé.

Vous gérez un portefeuille dédié et organisez des rendez‑vous de ventes en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité.