Conseiller Financier H/F | Projets & Portefeuille

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Cachan; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets (immobilier, retraite, etc.) et proposer des solutions adaptées.

Vous gérez un portefeuille clients au quotidien, organisez des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB de l'agence. Vous agirez avec autonomie, rigueur et confidentialité dans un cadre orienté relation client.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité.
• Aisance relationnelle, goût du contact et sens de l'écoute.

Responsibilities

• Gérer quotidiennement un portefeuille de clients dédié.
• Conduire des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Réaliser un nombre de ventes et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers clients.
• Communiquer via tous les canaux (mail, téléphone) tout en confidentialité.

Skills

Relation client

Esprit commercial

Rigueur

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets (immobilier, retraite, etc.) et proposer des solutions adaptées.

Vous gérez un portefeuille clients au quotidien, organisez des rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel et participez à la croissance du PNB de l'agence. Vous agirez avec autonomie, rigueur et confidentialité dans un cadre orienté relation client.