Conseiller Financier — Projets & Patrimoine

Caisse Epargne Ile De France; France; À distance; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration

Suivi de carrière

32 jours de congés payés + RTT

Compte Épargne Temps

Tarifs bancaires et assurantiels

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un conseiller financier en CDI à Vanves pour accompagner ses clients dans leurs projets. Vous assurerez la gestion quotidienne d’un portefeuille, recevrez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et contribuerez à la croissance du PNB en proposant les produits adaptés, tout en veillant à la conformité des dossiers.

Autonome, rigoureux et orienté relation client, vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et d’avantages dans une grande entreprise

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 et une première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité dans le travail quotidien.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et communiquer par tous les canaux.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un conseiller financier en CDI à Vanves pour accompagner ses clients dans leurs projets. Vous assurerez la gestion quotidienne d’un portefeuille, recevrez des rendez-vous en présentiel ou distanciel et contribuerez à la croissance du PNB en proposant les produits adaptés, tout en veillant à la conformité des dossiers.

Autonome, rigoureux et orienté relation client, vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et d’avantages dans une grande entreprise