Conseiller Financier CDI — Proximité, Impact Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Rambouillet; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration complète

Montée en compétences

Rémunération variable

Congés RTT 32

Job summary

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller Financier en CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, notamment immobiliers et prévoyance. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, en respectant les règles de conformité et en proposant une gamme adaptée de produits et services.

Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience, vous savez créer le relation client, relever des challenges commerciaux et évoluer

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité en lien avec l’activité.
• Aisance relationnelle, contact et écoute font partie de la personnalité.

Responsibilities

• Garantir la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Réaliser des rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Proposer des produits et services adaptés tout en assurant la conformité des dossiers.

Skills

Relation client

Commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d'Epargne Île de France recherche un conseiller Financier en CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie, notamment immobiliers et prévoyance. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, en respectant les règles de conformité et en proposant une gamme adaptée de produits et services.

Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 avec une première expérience, vous savez créer le relation client, relever des challenges commerciaux et évoluer