Conseiller Financier & Projets Clients

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Marolles-en-Brie; Hybrid; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

La Caisse d’Epargne Île-de-France recrute un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets. Vous assurez le suivi d’un portefeuille, réalisez des entretiens de vente et proposez des solutions adaptées en respectant les règles de conformité.

Vous disposez d’un BAC+2 à BAC+5 et d’une première expérience; l’autonomie, le sens du contact et la capacité à travailler en équipe seront des atouts majeurs.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
• Aisance organisationnelle, sens de la relation client et goût du challenge commercial.
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réalisation d’un nombre de ventes tout en proposant les produits adaptés.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone) et confidentialité.

Skills

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

La Caisse d’Epargne Île-de-France recrute un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets. Vous assurez le suivi d’un portefeuille, réalisez des entretiens de vente et proposez des solutions adaptées en respectant les règles de conformité.

Vous disposez d’un BAC+2 à BAC+5 et d’une première expérience; l’autonomie, le sens du contact et la capacité à travailler en équipe seront des atouts majeurs.