Conseiller Financier — Accompagnement Client et Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Sur place; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et assurer la fidélisation et le développement du portefeuille agence.

Le profil idéal combine une formation BAC+2 à BAC+5, une expérience terrain, un excellent relationnel et une aptitude à atteindre les objectifs commerciaux tout en garantissant la confidentialité et la conformité des dossiers.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
• Aisance relationnelle, contact et écoute font partie de votre personnalité.
• Recherche d'un poste challengeant avec autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsabilités

• Vous assurez la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Vous organisez des rendez-vous de ventes, en présentiel ou à distance.
• Vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Vous vendez les produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Vous veillez à la bonne conformité des dossiers.
• Vous communiquez via les canaux disponibles et assurez la confidentialité.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Écoute active

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et assurer la fidélisation et le développement du portefeuille agence.

Le profil idéal combine une formation BAC+2 à BAC+5, une expérience terrain, un excellent relationnel et une aptitude à atteindre les objectifs commerciaux tout en garantissant la confidentialité et la conformité des dossiers.