Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole Assurances SA; Annecy; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL à Annecy recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous réaliserez des analyses globales (bilan, fiscalité, succession), proposerez des solutions adaptées et assurerez un accompagnement personnalisé.

Vous collaborez avec l'agence Annecy Bonlieu et ses entrepreneur·ses du quotidien, travaillez en équipe avec autonomie et co-construction des objectifs, pour bâtir une relation durable et un service premium.

Qualifications

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Négocier et vendre l’offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Connaissance juridique et fiscale

Relation client premium

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez l'agence d'Annecy Bonlieu et sesentrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager vous accompagnera en privilégiant l'esprit d'équipe, l'autonomie, la co-construction des objectifs.

Notreagence collaborative se distingue par ses échanges humains, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous propose unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.