Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole; France; Remote; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole vous invite à rejoindre LCL en tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées en placement, crédits et assurances, avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous analyserez l’intégralité du patrimoine, proposerez des produits financiers et assurerez un suivi personnalisé, dans un cadre entrepreneurial et collectif, au sein d’une agence dynamique et multisite.

Qualifications

• Capacité à réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Savoir proposer et vendre les produits bancaires haut de gamme.
• Compréhension du cadre juridique et fiscal pour orienter les investissements.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour déceler les besoins.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire classique et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour guider les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Skills

Conseil clientèle privée

Négociation commerciale

Vente de produits bancaires

Job description

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez une agence d'entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.

Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe avec son multisite et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.