Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole; Épinal; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme.

Vous réaliserez l'analyse patrimoniale, proposerez des solutions (placements, crédits, assurances) et assurerez un suivi personnalisé.

Vous évoluerez au sein du Groupe Crédit Agricole, dans une agence locale, avec autonomie et développement professionnel.

Qualifications

• Expérience ou formation en gestion de patrimoine et relation client
• Connaissances en fiscalité et droit patrimonial
• Aptitude à analyser et proposer des solutions adaptées au client haut de gamme

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long term, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Job description

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long term, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez desentrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu].

Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.