Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Crédit Agricole; Clermont; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement et formations

Mobilité interne

Résumé du poste

Crédit Agricole recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme au sein de LCL. Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions sur les placements, crédits et assurances et assurerez un accompagnement global et personnalisé.

Vous serez l'interlocuteur privilégié, apportant une expertise juridique et fiscale, et développant une relation de confiance sur le long terme avec une clientèle exigeante.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et objectifs des clients privés.
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour guider les investissements.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium et réactif.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Connaissance produits bancaires

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.