Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

LCL; Annecy; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale pour une clientèle haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale.

À Annecy Bonlieu, vous rejoignez une équipe locale dédiée à accompagner les projets des client·es, avec un esprit d’entreprendre et une forte culture client.

Qualifications

• Analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et objectifs.
• Apporter expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Négocier et vendre l’offre bancaire LCL et produits élaborés (mandats, assurance-vie).
• Établir relation de confiance et suivi premium avec les clients haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins clients.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos Missions Principales

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre Futur Environnement

Rejoignez l'agence d'Annecy Bonlieu et ses entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager vous accompagnera en privilégiant l'esprit d'équipe, l'autonomie, la co-construction des objectifs.

Notre agence collaborative se distingue par ses échanges humains, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre Évolution Professionnelle Compte Pour Nous

Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.