Conseiller·ère Clientèle Particuliers - Expert Projets

LCL; Durfort-Lacapelette; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Particuliers accompagne les projets de vie des clients en apportant une expertise bancaire et assurantielle et en construisant une relation de confiance durable.

Vous gérez et développez un portefeuille, identifiez les besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et travaillez avec les experts de l’agence pour offrir une expérience client fluide et personnalisée.

Qualifications

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de client·es particulier·ères avec une approche Know Your Customer (KYC).
• Identifier les besoins (crédit immobilier, crédit à la consommation, épargne, assurance) et proposer des solutions sur mesure.
• Gestion courante des comptes et suivi précis des dossiers, en respect des procédures et de la rentabilité.
• Collaboration avec l’ensemble des expert·es de l’agence pour offrir une expérience client complète.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers en veillant à la satisfaction et à la rentabilité.
• Effectuer le KYC et adapter les conseils financiers et assurantiels aux projets clients.
• Suivre les dossiers comptes, crédits et assurances en coordination avec les équipes spécialisées.

Description du poste

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Particuliers accompagne les projets de vie des clients en apportant une expertise bancaire et assurantielle et en construisant une relation de confiance durable.

Vous gérez et développez un portefeuille, identifiez les besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et travaillez avec les experts de l’agence pour offrir une expérience client fluide et personnalisée.