Conseiller en Patrimoine – Portefeuille Numérique & Solutions

le-a

Béziers

Sur place

EUR 42 000 - 66 000

Plein temps

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Résumé du poste

LEA Recrutement propose une opportunité dans une entreprise innovante spécialisée dans la gestion de patrimoine, avec cadre digitalisé et autonomie dans la commercialisation de produits (Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier).

Le pôle patrimoine recrute pour une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et recherche des professionnels expérimentés capables de développer un portefeuille clients tout en s adaptant à un environnement numérique avancé.

Qualifications

Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine connexe.
Au moins 3 ans d'expérience dans la commercialisation de produits financiers et/ou immobiliers.
Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
Excellentes compétences en communication et en négociation.
Capacité à travailler en équipe et à développer des relations clients.

Responsabilités

Fournir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.
Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
Évaluer les performances du portefeuille et proposer des ajustements.
Développer et maintenir un portefeuille client tout en attirant de nouveaux clients.
Collaborer étroitement avec l'équipe et d'autres départements pour offrir des solutions intégrées à vos clients.