Conseiller en gestion de patrimoine H/F

le-a; Aubenas; Sur place; EUR 38 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

LEA Recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner un portefeuille varié et proposer des solutions en Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier dans un cadre digitalisé.

Vous justifiez au moins 3 ans d'expérience dans la vente de solutions financières ou immobilières, et vous montrez une forte aptitude à la négociation, à l'analyse et au travail en équipe.

Qualifications

• Excellentes aptitudes en communication et en négociation.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
• Autonomie et prise de décisions éclairées.
• Compétences analytiques et en résolution de problèmes.

Responsabilités

• Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
• Évaluer les besoins et objectifs des clients pour proposer des solutions en Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.
• Suivre les performances des portefeuilles et recommander des ajustements.
• Élargir et entretenir un portefeuille client, tout en attirant de nouveaux clients.
• Collaborer avec les autres membres de l'équipe et les départements pour des solutions intégrées.

Connaissances

Communication

Négociation

Relation client

Autonomie

Prise de décision

Analyse/Résolution de problèmes

Travail en équipe

Adaptabilité digitale

Formation

Diplôme en finance, gestion de patrimoine, ou domaine similaire

Description du poste

LEA Recrutement se spécialise dans l'accompagnement des entreprises et des talents pour favoriser des partenariats fructueux.

Nous vous invitons à rejoindre notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client, un leader dans ce secteur, offre un environnement de travail moderne et entièrement numérisé. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille important tout en bénéficiant d'une autonomie totale pour promouvoir nos offres, incluant l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Missions :

• Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
• Évaluer les besoins et objectifs des clients pour leur proposer des solutions adéquates dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
• Suivre les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
• Élargir et entretenir un portefeuille client, tout en attirant de nouveaux clients.
• Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe et les départements pour fournir des solutions intégrées et complètes.

Compétences requises :

• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, ou domaine similaire.
• Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de solutions financières ou immobilières.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
• Excellentes aptitudes en communication et en négociation.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
• Autonomie et prise de décisions éclairées.
• Compétences analytiques et en résolution de problèmes.
• Adaptabilité à un environnement digitalisé et maîtrise des outils informatiques modernes.