Conseiller en gestion de patrimoine H/F

le-a; Béziers; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

LEA Recrutement propose une opportunité dans une entreprise innovante spécialisée dans la gestion de patrimoine, avec cadre digitalisé et autonomie dans la commercialisation de produits (Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier).

Le pôle patrimoine recrute pour une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et recherche des professionnels expérimentés capables de développer un portefeuille clients tout en s adaptant à un environnement numérique avancé.

Qualifications

• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine connexe.
• Au moins 3 ans d'expérience dans la commercialisation de produits financiers et/ou immobiliers.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Capacité à travailler en équipe et à développer des relations clients.

Responsabilités

• Fournir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
• Évaluer les performances du portefeuille et proposer des ajustements.
• Développer et maintenir un portefeuille client tout en attirant de nouveaux clients.
• Collaborer étroitement avec l'équipe et d'autres départements pour offrir des solutions intégrées à vos clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Négociation

Portefeuille client

Connaissance produits financiers

Formation

Diplôme connexe en finance

Description du poste

LEA Recrutement a le plaisir de vous présenter une opportunité au sein d'une entreprise innovante et dynamique, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Ce leader du secteur propose un cadre de travail entièrement digitalisé, favorisant l'efficacité et la performance. Vous rejoindrez une équipe unie, où votre apport sera crucial pour atteindre des objectifs collectifs. Vous serez en charge d'un portefeuille client important et disposerez d'une grande autonomie dans la commercialisation de divers produits, tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Missions :

• Fournir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.
• Analyser les besoins et les objectifs de chaque client pour proposer des solutions adéquates dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
• Évaluer les performances de votre portefeuille et suggérer des ajustements si nécessaire.
• Développer et maintenir un portefeuille client tout en attirant de nouveaux clients.
• Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et d'autres départements pour offrir des solutions intégrées à vos clients.

Compétences requises :

• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine connexe.
• Au moins 3 ans d'expérience dans la commercialisation de produits financiers et/ou immobiliers.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Aptitude à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
• Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des décisions éclairées.
• Compétences analytiques et en résolution de problèmes.
• Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail numérique et à utiliser des outils technologiques avancés.