Conseiller en gestion de patrimoine H/F

le-a; Poitiers; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation initiale

Formations continues

Rémunération sans plafond

Challanges et voyages

Résumé du poste

LEA Recrutement se rapproche d’un acteur majeur dans la gestion de patrimoine et recrute pour le compte d’un groupe spécialisé dans l’épargne, les placements, l’immobilier, la défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Vous gérerez un portefeuille de clients et proposerez des solutions patrimoniales sur mesure avec autonomie et l’appui d’une équipe dédiée.

Vous bénéficiez d’une formation initiale et de formations continues, d’un portefeuille de clients de qualité et d’une rémunération sans

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou en banque/assurance est un avantage.
• Capacité à gérer son activité de manière autonome tout en valorisant le travail d'équipe.

Responsabilités

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions patrimoniales sur mesure.
• Élargir le réseau professionnel.
• Gérer son activité de manière autonome avec le soutien d'une équipe dédiée et de votre inspecteur commercial.
• Participer activement aux échanges et initiatives collectives pour renforcer la dynamique d'équipe.

Connaissances

Réseau relationnel

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Gestion de portefeuille

Négociation

Description du poste

LEA Recrutement se positionne aux côtés d'un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, dédié à fournir des solutions sur mesure en matière d'épargne, d'investissements, d'immobilier, de défiscalisation ainsi que de retraite et de prévoyance. Ce groupe s'engage à offrir à ses clients un accompagnement personnalisé, alliant expertise et réactivité pour répondre aux enjeux patrimoniaux contemporains.

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine. épargne, placements, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance.

Vos responsabilités incluront :

• La gestion et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
• L'analyse des besoins des clients afin de proposer des solutions patrimoniales sur mesure.
• L'élargissement de votre réseau professionnel.
• La gestion autonome de votre activité avec le soutien d'une équipe dédiée (marketing, juridique, administratif) et de votre inspecteur commercial.
• La participation active aux échanges et aux initiatives collectives pour renforcer la dynamique d'équipe.

Produits disponibles :

• Assurance vie
• Solutions de retraite et prévoyance
• Investissements immobiliers et stratégies de défiscalisation

Votre profil :

Vous possédez un esprit entrepreneurial et un réseau relationnel développé. Une expérience antérieure en gestion de patrimoine, en banque ou en assurance constitue un avantage. Vous êtes capable de gérer votre activité de manière autonome tout en valorisant le travail d'équipe.

Ce que notre client vous propose :

• Une formation initiale ainsi que des formations continues.
• Un portefeuille de clients de qualité pour commencer.
• Une rémunération sans plafond accompagnée d'un soutien financier.
• L'intégration au sein d'une équipe dynamique, avec des opportunités de challenges, de séminaires et de voyages.