Conseiller en Patrimoine Indépendant — Impact & Croissance

Theseis; Marseille; In loco; EUR 60.000 - 110.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Theseis, acteur de l’écosystème patrimonial, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions sur mesure. Vous prospectez, analysez les besoins, réalisez le bilan patrimonial et recommandez une stratégie adaptée.

Vous présentez des solutions: assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc., en collaboration avec une équipe

Competenze

• Sens du commerce et du relationnel affûté.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller.
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur.
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients.

Mansioni

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Formazione

Bac+3 minimum recommandé

Descrizione del lavoro

Theseis, acteur de l’écosystème patrimonial, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions sur mesure. Vous prospectez, analysez les besoins, réalisez le bilan patrimonial et recommandez une stratégie adaptée.

Vous présentez des solutions: assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc., en collaboration avec une équipe