Conseiller en patrimoine indépendant — commissions attractives

Talents Banque Assurance; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Commission sur signatures

Paiement sur encours

Possibilité d'acheter des leads

Résumé du poste

Talents Banque Assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels à Paris et en Île-de-France. Vous intervenez sur l’ensemble du parcours patrimonial, de l’analyse à la mise en œuvre des solutions proposées.

Indépendant, vous développez votre portefeuille, présentez des solutions d’investissement et assurez un suivi régulier tout en gérant votre activité avec autonomie et rigueur.

Qualifications

• Expérience en tant qu’indépendant dans la banque, l’assurance ou l’immobilier.
• Maîtrise des produits d’assurance vie, PER, immobilier.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
• Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière.
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme : constitution d’épargne, investissement, préparation de la retraite, protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.
• Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins et à la situation de chaque client.
• Présenter et commercialiser les solutions d’investissement et d’épargne proposées par le cabinet.
• Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
• Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques patrimoniales.
• Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les outils de gestion de la relation client.

Connaissances

Portefeuille client

Développement commercial

Conseil patrimonial

Relation client

Description du poste

Talents Banque Assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels à Paris et en Île-de-France. Vous intervenez sur l’ensemble du parcours patrimonial, de l’analyse à la mise en œuvre des solutions proposées.

Indépendant, vous développez votre portefeuille, présentez des solutions d’investissement et assurez un suivi régulier tout en gérant votre activité avec autonomie et rigueur.