Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Impact

Gan Patrimoine; Cannes; Hybrid; EUR 40,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation 5 semaines

Outils CRM et tablette

Indépendance avec protection sociale

Job summary

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Vous interviendrez principalement au domicile des clients, en visio ou au bureau, pour proposer des solutions adaptées, développer votre portefeuille et établir des plans patrimoniaux sur mesure. Formation et outils performants garantissent votre réussite.

Qualifications

• Profil commercial avec réseau local développé et sens du service client.
• Connaissance des domaines épargne, retraite et prévoyance serait un plus.
• Capacité à accompagner des clients sur le long terme et à développer un portefeuille.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller vos clients sur leur patrimoine et leurs projets.
• Développer votre portefeuille clients et vos partenariats locaux.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des préconisations adaptées.
• Suivre régulièrement les investissements et opportunités de vos clients.

Skills

Conseil patrimonial

Réseau local

Négociation commerciale

Autonomie

Education

Formation en gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Vous interviendrez principalement au domicile des clients, en visio ou au bureau, pour proposer des solutions adaptées, développer votre portefeuille et établir des plans patrimoniaux sur mesure. Formation et outils performants garantissent votre réussite.