Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Ambitieux

Theseis; Reims; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Indépendant statut

Rémunération compétitive

Développement portefeuille

Formation initiale

Contacts cabinet

Accès solutions financières

Encadrement et challenges

Job summary

Theseis Groupe, cabinets en gestion de patrimoine, recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients et analyser la situation patrimoniale des clients.

Vous bénéficierez d’un statut indépendant, d’une formation initiale et continue, ainsi que d’un accompagnement du cabinet pour accéder à un large choix de solutions financières et immobilières.

Qualifications

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Job description

Theseis Groupe, cabinets en gestion de patrimoine, recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients et analyser la situation patrimoniale des clients.

Vous bénéficierez d’un statut indépendant, d’une formation initiale et continue, ainsi que d’un accompagnement du cabinet pour accéder à un large choix de solutions financières et immobilières.