Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant & Ambitieux

Theseis; La Ciotat; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Portefeuille client fourni

Job summary

Theseis, groupe de cabinets en gestion de patrimoine, recrute des conseiller(ère)s pour répondre aux besoins des particuliers en retraite, protection, prévoyance et transmission. Vous analyserez les situations patrimoniales et proposerez des solutions adaptées tout en développant votre portefeuille client.

Le cadre est indépendant avec une rémunération compétitive et des formations initiale et continue pour construire votre expertise et votre réseau.

Qualifications

• Analyse des situations patrimoniales des clients
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et préconiser des solutions
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
• Suivre les investissements et développer le portefeuille client

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et conseiller en fiscalité, placements et transmissions.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement portefeuille

Conseil en gestion de patrimoine

Indépendant

Education

Diplôme en gestion de patrimoine / finance

Tools

Logiciels financiers

Job description

Theseis, groupe de cabinets en gestion de patrimoine, recrute des conseiller(ère)s pour répondre aux besoins des particuliers en retraite, protection, prévoyance et transmission. Vous analyserez les situations patrimoniales et proposerez des solutions adaptées tout en développant votre portefeuille client.

Le cadre est indépendant avec une rémunération compétitive et des formations initiale et continue pour construire votre expertise et votre réseau.