Conseiller Patrimonial Indépendant — Développez votre portefeuille

Theseis; Saint-Max; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation initiale

Formation continue

Rémunération compétitive

Job summary

Theseis, acteur de la gestion de patrimoine, recherche des conseillers pour ses cabinets partenaires afin d'accompagner des clients particuliers sur la retraite, la protection familiale, la prévoyance et l'optimisation fiscale.

Vous analyserez des situations patrimoniales, proposerez des stratégies globales et développerez votre portefeuille client en sécurité et en autonomie, avec une formation initiale et continue et une rémunération compétitive liée à vos performances.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.
• Élaborer une stratégie patrimoniale globale et suivre les investissements.
• Développer et gérer un portefeuille client avec un haut niveau d'exigence.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et conseiller en fiscalité et patrimoine.
• Développer le portefeuille client et proposer des solutions adaptées.
• Bénéficier d'une formation initiale et continue et d'un encadrement qualité.

Skills

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Apprentissage rapide

Job description

Theseis, acteur de la gestion de patrimoine, recherche des conseillers pour ses cabinets partenaires afin d'accompagner des clients particuliers sur la retraite, la protection familiale, la prévoyance et l'optimisation fiscale.

Vous analyserez des situations patrimoniales, proposerez des stratégies globales et développerez votre portefeuille client en sécurité et en autonomie, avec une formation initiale et continue et une rémunération compétitive liée à vos performances.