Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior – Mentorat

Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; On-site; EUR 23,000 - 28,000; Full time

Benefits offered by this job

Intéressement

Épargne salariale

Protection sociale renforcée

Télétravail possible

Job summary

CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior à Bordeaux dans le cadre d’un CDI, avec un parcours de mentorat menant vers le statut de CGP autonome, puis Confirmé et Senior. L’équipe bénéficie d’une organisation sur 35 heures et d’une protection sociale renforcée.

Pour évoluer, vous suivrez une intégration technique et participerez progressivement à des rendez-vous clients, à la présentation de préconisations et à la mise en œuvre des solutions patrimoniales.

Qualifications

• Première expérience en conseil clientèle (banque/assurance/cgestion de patrimoine).
• Intérêt pour les placements financiers et connaissances en prévoyance.
• Désir d’évoluer vers des fonctions CGP Confirmé et Senior.

Responsibilities

• Assurer le suivi d’un portefeuille de clients existants et effectuer des échanges réguliers.
• Participer à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes et formuler des préconisations avec autonomie croissante.

Skills

Conseil clientèle

Intérêt placements financiers

Approche patrimoniale globale

Job description

CF Gestion Privée recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior à Bordeaux dans le cadre d’un CDI, avec un parcours de mentorat menant vers le statut de CGP autonome, puis Confirmé et Senior. L’équipe bénéficie d’une organisation sur 35 heures et d’une protection sociale renforcée.

Pour évoluer, vous suivrez une intégration technique et participerez progressivement à des rendez-vous clients, à la présentation de préconisations et à la mise en œuvre des solutions patrimoniales.