Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Talents Banque Assurance; Périgueux; On-site; EUR 35,000 - 52,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour le secteur de Périgueux. Vous accompagnerez une clientèle variée dans l’élaboration et le développement de leur patrimoine, incluant épargne, retraite et immobilier, avec autonomie et soutien d’experts.

Vous gérez un portefeuille et prospectez de nouveaux clients en réseau et via des événements patrimoniaux, tout en garantissant une relation de confiance et la satisfaction client.

Qualifications

• Diplomé Bac+2 minimum avec expérience commerciale terrain.
• Forte fibre commerciale et aptitude à prospecter et développer le réseau.
• Autonomie, organisation et sens de l'écoute.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients, analyse globale et objectifs patrimoniaux.
• Gérer et développer le portefeuille grâce à prospection et réseau.
• Travailler en autonomie avec accompagnement d'un inspecteur et d'experts.

Skills

Prospection commerciale

Relation client

Réseautage

Fidélisation

Education

Bac+2 minimum

Job description

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F #80355

Offre publiée le 09/10

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé vous propose régulièrement des offres d’emploi ciblées, dans les domaines de la Banque et de l'Assurance.

Les missions principales pour le poste Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Sur le secteur de Périgueux (24), vous accompagnez une clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, de chefs d’entreprise, de travailleurs non-salariés et de professions libérales dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Vous bénéficiez dès votre démarrage d’un portefeuille comprenant une centaine de clients, base d’activité que vous devrez fidéliser et développer, parallèlement à l’acquisition de nouveaux clients grâce à la prospection, au réseautage, à la recommandation et à l’organisation d’événements patrimoniaux.

Dans ce cadre, vous :

• Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie et d’immobilier ;
• Gérez, fidélisez et développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection, au réseautage et à la recommandation, en vous appuyant sur les outils commerciaux et digitaux mis à votre disposition ;
• Exercez votre activité en toute autonomie, avec l’accompagnement d’un inspecteur et le soutien d’experts juridiques, fiscaux, commerciaux et marketing.

Le profil recherché

Idéalement titulaire d’une formation de niveau Bac+2 minimum et justifiant d’années d’expérience commerciale sur le terrain, avec une connaissance des secteurs de la banque/assurance, de la prévoyance, du courtage voir de l’immobilier.

Vous possédez une réelle fibre commerciale et êtes à l’aise avec la prospection, le développement de réseau, la recommandation et la fidélisation d’une clientèle exigeante.

Doté(e) d’un excellent relationnel et de solides qualités d’écoute, vous savez instaurer une relation de confiance afin d’analyser avec précision la situation et les objectifs patrimoniaux de vos clients.

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous souhaitez piloter votre activité comme un véritable entrepreneur et vous inscrire durablement dans le développement de votre secteur avec dynamisme.

Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables pour rencontrer les clients et prospects sur votre secteur.

La confidentialité de votre candidature est assurée.

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