Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Humanis Partners; Évreux; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Humanis Partners, basé à Évreux, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client significatif. En tant qu'expert patrimonial, vous conseillerez des solutions adaptées à vos clients, tant particuliers que professionnels.

Idéalement issus d'une formation commerciale ou financière, vous avez une solide expérience en banque ou assurances, et recherchez une autonomie dans vos actions commerciales, soutenu par un grand groupe.

Qualifications

• Experience terrain réussie dans le milieu de la banque, assurances ou finances.
• Capacité à développer une clientèle directe et indirecte.
• Recherche d'autonomie avec le support d'un grand groupe.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client de 150 comptes.
• Conseiller sur des solutions patrimoniales et immobilières.
• Proposer des produits tels que assurance vie, prévoyance et défiscalisation.

Connaissances

Expertise patrimoniale

Développement commercial

Autonomie

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

• Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.
• Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.
• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière.
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien.
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil.
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

• Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.
• Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
• Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.