Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Domino RH (Portugal); Rouen; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Domino RH (Portugal) recrute un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers et de cadres dans la gestion de leur patrimoine.

Vous développez et fidélisez un portefeuille, réalisez des bilans patrimoniaux et proposez des solutions adaptées tout en assurant le suivi des recommandations et la conformité réglementaire.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.
• Identifier les besoins en épargne, investissement, retraite, prévoyance et transmission.
• Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.
• Commercialiser des solutions patrimoniales et financières dans le cadre des habilitations.
• Suivre les recommandations et accompagner les clients dans la durée.
• Développer le portefeuille par la prospection et les partenariats.
• Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires.

Job description

Pour le compte de notre client, cabinet de courtage reconnu, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin d'accompagner une clientèle de particuliers, de cadres, de professions libérales et/ou de chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.

Vos missions :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.
• Identifier les besoins en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission.
• Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.
• Commercialiser, dans le cadre des habilitations et agréments applicables, des solutions patrimoniales et financières adaptées.
• Assurer le suivi des recommandations et accompagner les clients dans la durée.
• Développer votre portefeuille par la prospection, les recommandations et les partenariats.
• Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires applicables.