Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

Humanis Partners; Évry-Courcouronnes; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer une clientèle de particuliers et professionnels. Le poste offre beaucoup d'autonomie et un large éventail de produits, tels que prévoyance, assurances vie, et défiscalisation immobilière.

Le candidat idéal a une formation commerciale ou financière, et une solide expérience dans le domaine. Le soutien d'un grand groupe est assuré pour faciliter l'exercice du métier de conseil.

Qualifications

• Expérience terrain réussie dans le milieu de la banque/assurances/finances.
• Capacité à développer une clientèle directe et indirecte.
• Recherche d'autonomie tout en bénéficiant du support d'un grand groupe.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Développer des relations de proximité avec une clientèle de particuliers et de professionnels.
• Exercer en tant qu'expert patrimonial avec une large gamme de produits.

Skills

Expérience en gestion de patrimoine

Relation client

Autonomie

Connaissance du secteur bancaire/assurance

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Mission

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.