Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)

Ghislaine ROUX - Mercato de l'Emploi; Vichy; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Formation initiale certifiante (5 sem.

Formation continue

Outils performants

Accompagnement et support commercial

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein d’un groupe reconnu dans l’assurance et la protection financière.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille, réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite et prévoyance, le tout en autonomie avec un accompagnement structuré.

Qualifications

• Être issu(e) : de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, ou commercial(e) avec appétence finance et conseil.

Responsabilités

• Développez et fidélisez votre portefeuille
• Réalisez des diagnostics patrimoniaux
• Proposez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite, prévoyance
• Développez votre réseau local
• Pilotez votre activité en autonomie, avec un accompagnement structuré

Description du poste

L'entreprise Vous avez l’ambition, nous avons la structure : faites décoller votre activité patrimoniale.Vous souhaitez entreprendre, développer votre propre activité et accompagner vos clients sur des solutions à forte valeur ajoutée?Vous recherchez un modèle qui combine liberté, accompagnement, formation, et potentiel de revenus?Rejoignez un groupe solide et reconnu dans l’assurance et la protection financière, et construisez une activité patrimoniale durable, rentable et alignée avec vos ambitions.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e), vous :

• Développez et fidélisez votre portefeuille
• Réalisez des diagnostics patrimoniaux
• Proposez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite, prévoyance
• Développez votre réseau local
• Pilotez votre activité en autonomie, avec un accompagnement structuré

Le profil recherché

Vous êtes issu(e) :de la banque,de l’assurance,de l’immobilier,ou vous êtes un(e) commercial(e) avec une vraie appétence pour la finance et le conseil.Vous aimez :la prospection,la relation client,l’autonomie,la performance,et vous avez un esprit entrepreneurial affirmé.

Ce que nous vous apportons

• Statut indépendant
• Accompagnement financier 18 mois
• Formation initiale certifiante (5 semaines)
• Formation continue (produits, réglementation, marché)
• Appui commercial, marketing et juridique
• Outils performants, marque reconnue
• Un inspecteur dédié pour vous accompagner dans votre montée en puissance