Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)

Ghislaine ROUX - Mercato de l'Emploi; Libourne; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Accompagnement financier 18 mois

Formation certifiante 5 semaines

Formation continue

Appui commercial et juridique

Outils performants et marque reconnue

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et piloter votre activité avec autonomie, accompagnement et formation dédiés.

Vous développerez votre portefeuille, réaliserez des diagnostics patrimoniaux et proposerez des solutions en épargne et retraite, en vous appuyant sur des outils performants et une marque reconnue.

Qualifications

• Issu(e) de la banque, de l’assurance, de l’immobilier ou commercial avec appétence pour la finance et le conseil.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux.
• Proposer des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite, prévoyance.
• Développer votre réseau local.
• Piloter votre activité en autonomie, avec un accompagnement structuré.

Connaissances

Prospection commerciale

Relation client

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Description du poste

L'entreprise Vous avez l’ambition, nous avons la structure : faites décoller votre activité patrimoniale.Vous souhaitez entreprendre, développer votre propre activité et accompagner vos clients sur des solutions à forte valeur ajoutée?Vous recherchez un modèle qui combine liberté, accompagnement, formation, et potentiel de revenus?Rejoignez un groupe solide et reconnu dans l’assurance et la protection financière, et construisez une activité patrimoniale durable, rentable et alignée avec vos ambitions.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e), vous :

• Développez et fidélisez votre portefeuille
• Réalisez des diagnostics patrimoniaux
• Proposez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite, prévoyance
• Développez votre réseau local
• Pilotez votre activité en autonomie, avec un accompagnement structuré

Le profil recherché

Vous êtes issu(e) : de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, ou vous êtes un(e) commercial(e) avec une vraie appétence pour la finance et le conseil.

Vous aimez : la prospection, la relation cliente, l’autonomie, la performance, et vous avez un esprit entrepreneurial affirmé.

Ce que nous vous apportons

• Statut indépendant
• Accompagnement financier 18 mois
• Formation initiale certifiante (5 semaines)
• Formation continue (produits, réglementation, marché)
• Appui commercial, marketing et juridique
• Outils performants, marque reconnue
• Un inspecteur dédié pour vous accompagner dans votre montée en puissance