Conseiller Patrimonial - Stratégies Sur Mesure & Impact

CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE; Blagnac; Hybrid; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

11 à 22 RTT + 1 jour de travail à dist

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires et assurances Pré

Job summary

Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients et proposer des stratégies adaptées. Vous accompagnerez les clients sur leurs projets financiers et successoraux, tout en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques.

Poste local avec opportunités de formation continue, mobilité interne et travail en équipe au sein d’un réseau bancaire mutualiste engagé.

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique exigées.
• Empathie et capacité à vulgariser des notions financières.
• Proactivité et forte orientation conseil client.
• Sens de l’éthique et engagement client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Job description

Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille clients et proposer des stratégies adaptées. Vous accompagnerez les clients sur leurs projets financiers et successoraux, tout en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques.

Poste local avec opportunités de formation continue, mobilité interne et travail en équipe au sein d’un réseau bancaire mutualiste engagé.