Conseiller Patrimonial — Développement & Conseil

CIC France; Calais; Hybride; EUR 38 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation/Intéressement

RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Protection sociale

Formation annuelle

Parentalité

Conditions bancaires préférentielles

Intégration

Mobilité géographique

Résumé du poste

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille patrimonial à Calais et Marquise, en lien avec les Caisses locales et les Espaces Conseil Professionnels.

Vous utiliserez les outils DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI et DCOM pour enrichir le SI, proposer des solutions adaptées et respecter les règles MIF2; vous animerez les équipes et contribuerez à la montée en compétence du réseau.

Qualifications

• Expérience en Conseil de Patrimoine et gestion multi-canale.
• Capacité à développer et gérer un portefeuille patrimonial.
• Maîtrise des outils et de la réglementation MIF2.

Responsabilités

• Développer et gérer les relations commerciales avec les clients patrimoniaux et prospects.
• Réaliser une Approche Patrimoniale Globale et proposer des préconisations.
• Définir une stratégie adaptée et accompagner le client vers les solutions d’investissement.
• Animer les ateliers et réunions, en interne et externe.
• Veiller à la conformité juridique, fiscale et financière et à la relation client.

Connaissances

Portefeuille client

Commercial

Relations clients

Rigueur analytique

Connaissance marché patrimonial

Outils

DIAFIS

DIAPAT

PEPITE

QESCLI

DCOM

Description du poste

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille patrimonial à Calais et Marquise, en lien avec les Caisses locales et les Espaces Conseil Professionnels.

Vous utiliserez les outils DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI et DCOM pour enrichir le SI, proposer des solutions adaptées et respecter les règles MIF2; vous animerez les équipes et contribuerez à la montée en compétence du réseau.