Conseiller Patrimonial - Clientèle Haut de Gamme

Caisse d'épargne Provence Alpes Corse

Gardanne

On-site

EUR 55,000 - 75,000

Full time

3 days ago

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Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Conditions bancaires préférentielles

Mutuelle BPCE & retraite supplémentre

Tickets-restaurant et aides déplaces

Job summary

La Caisse d'Épargne CEPAC recherche un(e) conseiller/ère patrimoine pour piloter un portefeuille client premium et professionnels. Vous assurerez des conseils personnalisés, auditez les situations patrimoniales et proposez des solutions adaptées, en lien avec les besoins de chaque client.

Vous bénéficiez d’un parcours de formation sur nos outils et produits, d’un accompagnement managérial et d’un cadre de travail favorable au développement de votre activité, au sein d’une banque coopérative

Qualifications

Titulaire d’un bac+3 à bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance.
Première expérience réussie auprès d'une clientèle haut de gamme.
Aisance relationnelle, rigueur et connaissance des aspects fiscaux et patrimoniaux.

Responsibilities

Gérer et développer un portefeuille client premium et professionnels.
Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
Atteindre les objectifs commerciaux tout en respectant les règles de conformité.
Contribuer au développement de l'agence et partager son expertise avec l'équipe.