Conseiller Patrimonial et Clientèle Premium

Caisse d'Epargne CEPAC; Gardanne; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire attractif

Intéressement & participation

Mutuelle BPCE

Titres-restaurant

Aide au déplacement

Job summary

La Caisse d’Épargne CEPAC recherche un conseiller clientèle patrimoniale pour piloter et développer un portefeuille client premium au sein d’une équipe dynamique.

Vous accompagnerez des clients dans leurs projets de vie, réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions sur mesure, tout en assurant la conformité et la satisfaction client. Formation et perspectives d’évolution sont proposées au sein du groupe BPCE.

Qualifications

• Titulaire d’un bac+3 à bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance.
• Bonne maîtrise des aspects fiscaux et du droit patrimonial.
• Bon relationnel et sens du service client exigés.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clientèle premium et professionnels.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure.
• Atteindre des objectifs commerciaux individuels et collectifs dans l’agence.
• Assurer le respect de la réglementation bancaire et maîtriser les risques.

Skills

Aisance relationnelle

Rigueur

Compétences commerciales

Écoute active

Analyse financière

Education

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou banque-finance

Job description

La Caisse d’Épargne CEPAC recherche un conseiller clientèle patrimoniale pour piloter et développer un portefeuille client premium au sein d’une équipe dynamique.

Vous accompagnerez des clients dans leurs projets de vie, réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions sur mesure, tout en assurant la conformité et la satisfaction client. Formation et perspectives d’évolution sont proposées au sein du groupe BPCE.