Conseiller Privé en Gestion Patrimoniale

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Orsay; On-site; EUR 44,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

Congés payés et RTT

Télétravail possible

Avantages BPCE

Tarifs bancaires préférentiels

Mobilité durable

Job summary

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires en Gestion Privée pour piloter et développer un portefeuille de clients dédiés. Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée, vous contribuez aux résultats commerciaux et au PNB par la gestion, la fidélisation et le développement client.

Vous justifiez d'une expérience significative en gestion de portefeuille, avec un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent, et maîtrisez les produits financiers et les techniques de

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille.
• Diplôme bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Connaissance des produits financiers et des techniques de gestion patrimoniale.
• Aptitudes commerciales et relationnelles confirmées.

Responsibilities

• Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale.
• Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées.
• Renforcer la fidélisation par un suivi personnalisé et de qualité.
• Développer la conquête externe par recommandation des clients.
• Assurer la montée en gamme des clients vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée.
• Optimiser la rentabilité du portefeuille.
• Entretenir votre expertise métier.

Skills

Gestion de portefeuille

Techniques de vente

Relation client

Produits financiers

Gestion patrimoine

Education

Master/Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Job description

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires en Gestion Privée pour piloter et développer un portefeuille de clients dédiés. Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée, vous contribuez aux résultats commerciaux et au PNB par la gestion, la fidélisation et le développement client.

Vous justifiez d'une expérience significative en gestion de portefeuille, avec un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent, et maîtrisez les produits financiers et les techniques de