Gestion Privée: Chargé d’Affaires Patrimoine H/F

Groupe BPCE; Avignon; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle BPCE 52%

Titres-restaurant

Aide déplacements

Transports remboursés

Prime carburant

Activités CSE

Job summary

La Caisse d’Épargne CEPAC recherche un chargé d’affaires en gestion privée pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, dans le cadre du réseau BPCE.

Vous apportez une expertise en fiscalité, droit de la famille et techniques financières et vous animez le réseau d’apporteurs.

Le poste offre des perspectives d’évolution et une rémunération globale adaptée à l’expérience, avec des avantages du Groupe BPCE.

Qualifications

• Diplômes: Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/Finance (AUREP un plus).
• Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion et le développement d’un portefeuille patrimonial ou banque privée.
• Expertise en fiscalité, droit de la famille et techniques financières; maîtrise des méthodes de négociation haut de gamme.

Responsibilities

• Développer et conquérir un portefeuille clients haut de gamme à forte valeur ajoutée.
• Conseil global et ingénierie patrimoniale: structuration, optimisation fiscale, transmission et valorisation des actifs.
• Satisfaire et fidéliser la clientèle; animer le réseau et apporter un soutien technique aux conseillers en agence.
• Maîtrise du risque et de la conformité: respect du KYC, conformité et gestion des risques.

Skills

Esprit d'équipe

Négociation haut de gamme

Sens relationnel

Education

Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/Finance

Job description

La Caisse d’Épargne CEPAC recherche un chargé d’affaires en gestion privée pour développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, dans le cadre du réseau BPCE.

Vous apportez une expertise en fiscalité, droit de la famille et techniques financières et vous animez le réseau d’apporteurs.

Le poste offre des perspectives d’évolution et une rémunération globale adaptée à l’expérience, avec des avantages du Groupe BPCE.