Assistant(e) Gestion de Patrimoine — CDI, 2j Télétravail

Assistalents; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle

Télétravail partiel

Participation aux transports

Résumé du poste

Assistalents recrute un(e) assistant(e) gestion de patrimoine en CDI pour accompagner nos clients dans leurs projets personnels et professionnels. Le poste est basé à Paris 8ème et implique le suivi des dossiers, le contrôle des pièces justificatives et la liaison avec les partenaires financiers.

Profil organisé, autonome et à l’écoute, idéalement issu du secteur bancaire et/ou assurance avec une expérience en gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine.
• Idéalement issu du secteur bancaire et/ou assurance.
• Organisation, autonomie et sens de l’écoute.

Responsabilités

• Constituer, contrôler et suivre les dossiers clients selon les procédures et la réglementation.
• Vérifier la conformité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations (souscription, versement, arbitrage, rachat, modifications contractuelles).
• Assurer le lien avec les compagnies d’assurance, banques dépositaires et partenaires.
• Suivre l’avancement des opérations et relancer les interlocuteurs.
• Participer à l’amélioration des processus internes et à la qualité du service.
• Gérer les services généraux et la logistique du cabinet.

Connaissances

Organisation

Autonomie

Écoute active

Dynamique

Description du poste

Assistalents recrute un(e) assistant(e) gestion de patrimoine en CDI pour accompagner nos clients dans leurs projets personnels et professionnels. Le poste est basé à Paris 8ème et implique le suivi des dossiers, le contrôle des pièces justificatives et la liaison avec les partenaires financiers.

Profil organisé, autonome et à l’écoute, idéalement issu du secteur bancaire et/ou assurance avec une expérience en gestion de patrimoine.