Alternance – Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Paris; Sur place; EUR 11 160 - 15 624; Temps partiel

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un(e) alternant(e) pour rejoindre son équipe de Gestion de Patrimoine & Banque Privée à Paris, pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et participer à la préparation des rendez-vous clients.

Le candidat idéal doit avoir un BAC +2/3 en finance, avec des bases solides en gestion de patrimoine et une maîtrise d'Excel. Ce poste d'apprentissage est proposé pour septembre/octobre et la rémunération sera en fonction du niveau d’études et de l’âge.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC +2/3 dans le domaine de la finance, de la gestion ou de la banque.
• Connaissances de base en finance et gestion de patrimoine.
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.

Responsabilités

• Accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine.
• Préparation des rendez‑vous clients.
• Collecte des informations clients.
• Mise à jour des dossiers patrimoniaux.
• Analyse de la situation patrimoniale des clients.

Connaissances

Bases en finance et gestion de patrimoine

Connaissances des produits financiers

Maîtrise du Pack Office (Excel)

Capacité d’analyse et de synthèse

Aisance avec les chiffres

Qualités rédactionnelles

Sens de la confidentialité

Formation

BAC +2/3 dans le domaine de la finance, gestion ou banque

Description du poste

Mission

Rattaché(e) à l’équipe Gestion de Patrimoine & Banque Privée, vous serez chargé(e) de :

• Participer à l’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine
• Contribuer à la préparation des rendez‑vous clients
• Collecte des informations clients
• Mise à jour des dossiers patrimoniaux
• Aider à l’analyse de la situation patrimoniale des clients
• Participer à l’élaboration de propositions patrimoniales simples
• Contribuer au suivi des portefeuilles clients
• Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales
• Participer à la rédaction de supports d’information clients
• Mettre à jour les outils de suivi et tableaux de bord
• Réaliser une veille sur les produits financiers et patrimoniaux

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d'un BAC +2/3 dans le domaine de la finance, de la gestion ou de la banque.

Compétences

• Bases en finance et gestion de patrimoine
• Connaissances des produits financiers
• Maîtrise du Pack Office (Excel requis)
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Aisance avec les chiffres
• Qualités rédactionnelles
• Sens de la confidentialité

Qualités personnelles

• Rigueur
• Esprit analytique
• Sens du service client

Informations complémentaires

Lieu de l’alternance : Paris

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats.

Rémunération selon niveau d’études + âge.

Rentrée : Septembre/Octobre