Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire - CDI - Paris (H/F)

CM RECRUTEMENT; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle 50%

Formation/intégration 2 mois

Intéressement / participation

Résumé du poste

CM Recrutement recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire pour CDI à Paris. Vous apportez 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et assurez le développement commercial et le conseil patrimonial.

Au sein d'une agence d'assurance spécialisée, vous réaliserez des audits, construirez des stratégies sur mesure et assurerez le suivi des clients, tout en bénéficiant d'une rémunération fixe 38-42k€ et d'un 50% mutuelle avec formation de 2 mois.

Qualifications

• Expérience 3-5 ans en gestion de patrimoine/bancaire.
• Connaissances en épargne, retraite et prévoyance.
• Profil commercial orienté conquête et développement de portefeuille.
• Autonomie, sens de l'organisation et rigueur.
• Bonne relation client et travail en équipe.

Responsabilités

• Prospection et développement commercial (affaires nouvelles, fidélisation)
• Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
• Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
• Conseil et recommandations adaptées aux objectifs clients
• Accompagnement à la mise en place des solutions et suivi administratif des dossiers
• Suivi client sur le long terme et ajustement des stratégies
• Contribution aux objectifs de performance commerciale et de qualité du conseil

Connaissances

CGP

Connaissances bancaires

Audits patrimoniaux

Développement de portefeuille

Relation client

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire - CDI - Paris (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire - CDI - Paris (H/F) 75 - PARIS

Offre n° 213QRHC
Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire - CDI - Paris (H/F)

Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / bancaire, vous maîtrisez le conseil en épargne, retraite et prévoyance ? Vous aimez la relation client, la construction de stratégies sur mesure et le développement commercial d'un portefeuille ? Cette opportunité est faite pour vous.Le contexte :Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances orientée gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI.Rejoignez une agence dynamique composée de 4 agents généraux et 6 collaborateurs, dont 2 seront vos collègues directs, ils proposent une gamme de solutions : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance et conseil patrimonial.

Vos missions

• Prospection et développement commercial (affaires nouvelles, fidélisation)
• Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
• Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
• Conseil et recommandations adaptées aux objectifs clients
• Accompagnement à la mise en place des solutions et suivi administratif des dossiers
• Suivi client sur le long terme et ajustement des stratégies
• Contribution aux objectifs individuels et collectifs de performance commerciale et de qualité du conseil

Votre profil

• Expérience requise : 3-5 ans en gestion de patrimoine / environnement bancaire
• Compétences : CGP, connaissances bancaires, capacité à réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
• Profil commercial, orienté conquête et développement de portefeuille
• Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et qualité relationnelle
• Goût du travail en équipe et sens du service client

Conditions proposées

• CDI
• Salarié non cadre
• Temps plein (35 h / semaine)
• Rémunération fixe : 38 000 € à 42 000€ brute annuelle selon expérience
• Variable / primes
• Mutuelle : prise en charge 50 %
• Formation / intégration : 2 mois
• Horaires :Lundi au Vendredi - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Les + du poste

• Poste centré sur la gestion et le développement patrimonial, avec forte composante conseil
• Formation et intégration sur 2 mois pour monter en compétences
• Agence positionnée sur des sujets patrimoniaux, permettant d'intervenir sur des dossiers complets et variés

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 38000.0 Euros à 42000.0 Euros
• Intéressement / participation

Déplacements Déplacements: Jamais Zone départementale

Expérience

• 3 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

• Etre force de proposition
• Avoir l'esprit d'équipe
• Faire preuve d'autonomie

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Le Cabinet CM Recrutement vous accompagne votre recherche d'emploi.Le Cabinet est spécialisé dans le secteur de l'ASSURANCE sur toute la France :Gestion de PatrimoineAssurances de PersonnesIARDImmobilierFinancementNous vous proposons un accompagnement personnalisé en fonction de votre projet.L'équipe CM Recrutement

Processus de recrutement

Le recrutement se déroule en plusieurs étapes simples et transparentes :

1. Étude attentive de votre candidature par CM Recrutement
2. Premier échange téléphonique pour valider votre projet et vos attentes
3. Entretien avec CM Recrutement (visio ou téléphone)
4. Entretien avec la direction de l'agence
5. Décision finale et accompagnement jusqu'à la prise de poste