Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

France Travail; Toulouse; Sur place; EUR 26 000 - 28 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Titres restaurant

Prime de panier

Résumé du poste

France Travail recherche un Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager à Toulouse.

Vous assisterez le conseiller en gestion de patrimoine lors des rendez-vous clients et contribuerez à l’ingénierie patrimoniale en rédigeant et en modélisant les Bilans Patrimoniaux Globaux.

La mission inclut la collecte des pièces réglementaires, la préparation des dossiers de souscription et le suivi administratif des investissements, avec une exigence de discrétion et de rigueur.

Qualifications

• Expérience d'au moins 12 mois dans la gestion de patrimoine ou poste similaire.
• Bonne organisation et rigueur professionnelle.
• Capacité à fidéliser et développer la relation client.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients avec le CGP.
• Rédiger et modéliser les Bilans Patrimoniaux Globaux.
• Collecter les pièces réglementaires et préparer les dossiers de souscription.
• Suivi administratif des opérations d'investissement auprès des partenaires.

Connaissances

Relation client

Bilan patrimonial

Patrimoine et portefeuille

Réseau professionnel

Confidentialité

Description du poste

Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F) 31 - TOULOUSE

Offre n° 213NBGB
Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

Missions principales :Accompagnement en rendez-vous : Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)Ingénierie patrimoniale : Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux.Entrée en relation : Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription.Back-Office et Suivi : Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).

Type de contrat CDD - 6 Mois
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 2300.0 Euros à 2500.0 Euros
• Titres restaurant / Prime de panier

Déplacements Déplacements: Jamais Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• 12 Mois Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Avoir l'esprit d'équipe
• Avoir le sens du service

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.