Assistant conseiller en gestion de patrimoine

Union Conseil & Associés; Saint-Germain-en-Laye; Sur place; EUR 6 696 - 13 392; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) stagiaire ou alternant(e) comme assistant conseiller en gestion de patrimoine. Le candidat aura pour mission de rédiger des études patrimoniales, d'analyser des actifs et d'assister aux rendez-vous clients. Une bonne connaissance patrimoniale, ainsi qu'une curiosité et autonomie sont nécessaires.

Qualifications

• Étudiant(e) en finance ou en gestion de patrimoine.
• Bonne capacité d'analyse et de suivi des informations.
• Être force de proposition et autonome.

Responsabilités

• Rédiger des études patrimoniales pour les clients.
• Analyser les actifs et les déclarations d'impôt.
• Assister aux rendez-vous clients pour fournir un soutien.

Connaissances

Force de proposition

Curiosité

Autonomie

Connaissance patrimoniale

Description du poste

Overview

Associé gérant Union Conseil & Associés - Gestion de patrimoine & fortune - Conseil en investissement financier pour chefs d’entreprise, professions…

Nous recherchons un stagiaire ou alternant pour occuper le poste d’assistant conseiller en gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Rédaction d'étude patrimoniale
• Analyse d'actifs
• Déclaration d’impôt
• Suivi d'opérations
• Assister aux rendez-vous client

Qualifications / Skills

• Force de proposition
• Curiosité et autonomie
• Connaissance patrimoniale

Schedule

RYTHME SCOLAIRE : Pas de préférence.

Location

Puteaux, Île-de-France, France