Assistant(e) Gestion de Patrimoine — Office Manager

France Travail; Toulouse; Sur place; EUR 26 000 - 28 000; Plein temps

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Résumé du poste

France Travail recherche un Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager à Toulouse.

Vous assisterez le conseiller en gestion de patrimoine lors des rendez-vous clients et contribuerez à l’ingénierie patrimoniale en rédigeant et en modélisant les Bilans Patrimoniaux Globaux.

La mission inclut la collecte des pièces réglementaires, la préparation des dossiers de souscription et le suivi administratif des investissements, avec une exigence de discrétion et de rigueur.

Qualifications

• Expérience d'au moins 12 mois dans la gestion de patrimoine ou poste similaire.
• Bonne organisation et rigueur professionnelle.
• Capacité à fidéliser et développer la relation client.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients avec le CGP.
• Rédiger et modéliser les Bilans Patrimoniaux Globaux.
• Collecter les pièces réglementaires et préparer les dossiers de souscription.
• Suivi administratif des opérations d'investissement auprès des partenaires.

Connaissances

Relation client

Bilan patrimonial

Patrimoine et portefeuille

Réseau professionnel

Confidentialité

Description du poste

France Travail recherche un Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager à Toulouse.

Vous assisterez le conseiller en gestion de patrimoine lors des rendez-vous clients et contribuerez à l’ingénierie patrimoniale en rédigeant et en modélisant les Bilans Patrimoniaux Globaux.

La mission inclut la collecte des pièces réglementaires, la préparation des dossiers de souscription et le suivi administratif des investissements, avec une exigence de discrétion et de rigueur.