Assistant Patrimonial H/F

ASTORIA FINANCE; Agen; Sur place; EUR 26 000 - 34 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets Restaurant

CE

Chèques cadeaux

Chèques vacances

Séminaires

Résumé du poste

Astoria Finance recrute un Assistant Patrimonial à Agen pour représenter l’entreprise et veiller au bon déroulement des opérations clientèles. Vous serez l’interlocuteur des clients et partenaires, et assurerez le support administratif et commercial.

Diplômé d’un Bac+2 en gestion commerciale, vous apporterez rigueur, autonomie et esprit d’équipe. Des connaissances en banque/assurance et une première expérience seraient un plus.

Qualifications

• Formation Bac+2 en gestion commerciale ou équivalent.
• Bon relationnel et aisance téléphonique et rédactionnelle.
• Rigueur, autonomie et esprit d'équipe attendus.
• Maîtrise des outils informatiques et des dossiers clients.

Responsabilités

• Interlocuteur principal des clients et prospects : accueil et détection de besoins.
• Support administratif et commercial : réception, validation et suivi des documents et opérations.
• Intendance du site : suivi des fournisseurs et maintenance, reporting d’activité.

Connaissances

Relation client

Rigueur et autonomie

Esprit d'équipe

Informatique

Formation

Bac+2 en gestion commerciale

Outils

Logiciel de gestion

Description du poste

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec 15 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Notre agence recherche un Assistant Patrimonial (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

1) Interlocuteur des clients

- Accueil physique et téléphonique des clients et prospects ;

- Identification des besoins et motivations des clients et prospects ;

- Relation client sur le suivi de leur dossier.

2) Support administratif et commercial

- Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies des :

• Arbitrages / avenants ;
• Versements libres / programmés ;
• Rachats totaux / partiels / programmés.

- Organisation du classement et de l’archivage numérique des dossiers clients ;

- Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts dans le logiciel de gestion

- Préparation des dossiers clients pour les commerciaux de l’équipe ;

- Correspondant des partenaires d’Astoria Finance sur les procédures ;

- Mise en place d’un suivi de l’activité ainsi que d’un reporting d’activité et de production ;

- Interaction avec l’ensemble des commerciaux et différents départements de la société.

3) Intendance du site

- Commandes d’intendance et relation avec les fournisseurs ;

- Contrôle de la maintenance ;

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

• Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle,
• Rigueur et autonomie,
• Esprit de travail en équipe,
• A l’aise avec les outils informatiques.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

• Rémunération : A définir selon profil.
• Situation géographique : Agen
• Avantages sociaux : Tickets Restaurants, CE, chèques cadeaux, chèques vacances, séminaires....

Nous vous proposons d’intégrer une société dynamique en pleine croissance sur un poste avec de fortes responsabilités.