Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine ( 1 an max)

Climb; Paris; Sur place; EUR 12 276 - 20 088; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Gymlib abonnement sport et bien-être

Carte Swile restaurant

Événements Team réguliers

Formation et accompagnement pro

Résumé du poste

Climb recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Paris pour traiter et accompagner leads, clients et prospects aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Prise de rendez-vous, participation à des campagnes mass affluent, qualification des prospects et suivi du portefeuille client dans Salesforce. Étapes RH et test technique avec le Directeur Commercial.

Qualifications

• Qualités de communication et forte appétence commerciale.
• Organisation et rigueur requises.
• Recherche d'un challenge personnel et collectif dans un projet ambitieux.
• En formation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac+5 ou équivalent.
• Expérience en stage ou alternance en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque (au moins 6 mois).

Responsabilités

• Traiter et accompagner des leads, clients et prospects aux côtés du directeur commercial et des conseillers.
• Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.
• Participer à des campagnes commerciales spécifiques pour le segment “mass affluent”.
• Qualifier les prospects et identifier des opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.
• Suivre le portefeuille client.
• Accompagner le premier segment de clientèle (gestion à la demande) avec les conseillers.
• Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.
• Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.
• Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.
• Reporting et suivi des dossiers dans Salesforce pour traçabilité.
• Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.

Connaissances

Communication

Appétence commerciale

Organisation et rigueur

Esprit d'équipe

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

Salesforce

Description du poste

Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consistera à traiter et accompagner des leads, clients et prospects, aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.

Participation à des campagnes commerciales spécifiques en contactant des clients et prospects du segment “mass affluent” afin de leur présenter les solutions proposées.

Qualification des prospects et identification d’opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.

Suivi du portefeuille client.

Accompagnement du premier segment de clientèle (gestion à la demande) en collaboration avec les conseillers.

Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.

Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.

Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.

Reporting et suivi des dossiers dans l’outil de gestion Salesforce afin d’assurer la traçabilité et le suivi des demandes.

Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.

Pourquoi rejoindre Climb :

Un suivi et une formation pour t'accompagner dans ton développement professionnel.

Une équipe de talents avec qui s'épanouir.

Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb.

Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être).

Des événements réguliers avec la Team.

Une carte restaurant Swile.

Compétences et qualités requises :

Tu as des qualités de communication et une forte appétence commerciale.

Tu es organisé et rigoureux.

Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux.

Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine : Bac+4 / Bac +5 ou équivalent.

Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque (au moins 6 mois en entreprise).

Rythme alternance : 4j/1j ou stage de fin d'étude.

Étape 1 : Entretien RH.

Étape 2 : Entretien et test technique avec le Directeur Commercial.