Conseiller Gestion Privée Senior (H/F)

Climb; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 150 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération compétitive

Outils technologiques avancés

Résumé du poste

Climb recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior à Paris pour accompagner une clientèle HNWI avec des solutions d’investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.

Vous utiliserez des outils technologiques avancés et l’IA pour optimiser la valorisation du patrimoine et la transmission, tout en contribuant à la stratégie commerciale au sein d’une équipe dynamique.

Qualifications

• 6+ années d’expérience en gestion de patrimoine / banque privée.
• Clientèle HNWI requise, capacité à proposer des solutions d’investissement sur-mesure.
• Toujours orienté résultats et performant dans un environnement exigeant.

Responsabilités

• Prospecter et fidéliser une clientèle HNWI exigeante avec des solutions d’investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.
• Gérer les prospects qualifiés en offrant une expérience fluide grâce à nos outils technologiques et à notre expertise en IA.
• Construire des relations de confiance durables en répondant aux objectifs clés des clients : valorisation du patrimoine, optimisation fiscale, transmission et diversification.
• Conseiller une large gamme de produits financiers adaptés à chaque besoin (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.).
• Participer activement à la stratégie commerciale, identifier des opportunités de développement et favoriser le bouche-à-oreille au sein d’un réseau d’influence.
• Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers la marque.

Connaissances

Prospection clientèle

Fidélisation clientèle

Relation client haut niveau

Vente et négociation

Orientation résultats

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

Paris — Leads qualifiés/ variable déplafonné/ BSPCE

Climb combine l’expertise de ses conseillers et la technologie pour offrir la meilleure expériene utilisateur possible.

Concrètement, Climb accompagne ses clients sur :

• Les investissements : investir intelligemment, suivre ses investissements et son patrimoine.


• Les impôts : optimiser sa déclaration et réduire ses impôts grâce à leurs experts et leurs outils en ligne.

Pourquoi rejoindre Climb ?

• +1M d’utilisateurs


• Une équipe soudée de 30 personnes


• Soutenu par des entrepreneurs de référence (Qonto, Teddy Riner, MeilleursAgents…)

Notre mission : rendre la gestion de patrimoine plus simple, plus performante et plus transparente.

• Prospecter et fidéliser une clientèle (HNWI) exigeante avec des solutions d’investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.


• Gérer les prospects qualifiés en offrant une expérience fluide grâce à nos outils technologiques et à notre expertise en IA.


• Construire des relations de confiance durables en répondant aux objectifs clés des clients : valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale, transmission et diversification.


• Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.) adaptés à chaque besoin.


• Participer activement à la stratégie commerciale, en identifiant des opportunités de développement et en favorisant le bouche‑à‑oreille au sein d’un réseau d’influence.


• Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.


• Fixe compétitif


• Variable déplafonné


• 6+ ans en gestion de patrimoine / banque privée


• Expérience avec une clientèle HNWI


• Fort tempérament commercial


• Envie de performer dans un environnement exigeant et en forte croissance

Nos valeurs :

Chez Climb, notre socle de valeurs : quête d’excellence, entraide et respect.

Ce sont aussi celles de l’olympisme. Comme les athlètes de haut niveau, nous avançons en équipe, avec exigence et détermination, toujours vers le sommet.

Quête d’excellence

Toujours viser plus haut. Toujours faire mieux.

De soi, des autres et de nos engagements.

• Entretien visio avec le bras droit du CEO pour discuter de votre parcours, présenter le poste et répondre à vos questions.


• Entretien RH avec Jean-Alexandre notre chief of staff pour en savoir plus sur vos expériences professionnelles.


• Entretien métier avec notre Directeur Gestion Privée pour explorer votre expertise, comprendre notre fonctionnement et évaluer vos compétences lors d’une mise en situation.


• Entretien avec notre CEO Aldric pour valider l’adéquation entre vos ambitions, nos valeurs et notre vision.