Conseiller en Gestion de Patrimoine – Alternance & Formation

Climb; Paris; Sur place; EUR 12 276 - 20 088; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Gymlib abonnement sport et bien-être

Carte Swile restaurant

Événements Team réguliers

Formation et accompagnement pro

Résumé du poste

Climb recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Paris pour traiter et accompagner leads, clients et prospects aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Prise de rendez-vous, participation à des campagnes mass affluent, qualification des prospects et suivi du portefeuille client dans Salesforce. Étapes RH et test technique avec le Directeur Commercial.

Qualifications

• Qualités de communication et forte appétence commerciale.
• Organisation et rigueur requises.
• Recherche d'un challenge personnel et collectif dans un projet ambitieux.
• En formation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac+5 ou équivalent.
• Expérience en stage ou alternance en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque (au moins 6 mois).

Responsabilités

• Traiter et accompagner des leads, clients et prospects aux côtés du directeur commercial et des conseillers.
• Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.
• Participer à des campagnes commerciales spécifiques pour le segment “mass affluent”.
• Qualifier les prospects et identifier des opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.
• Suivre le portefeuille client.
• Accompagner le premier segment de clientèle (gestion à la demande) avec les conseillers.
• Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.
• Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.
• Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.
• Reporting et suivi des dossiers dans Salesforce pour traçabilité.
• Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.

Connaissances

Communication

Appétence commerciale

Organisation et rigueur

Esprit d'équipe

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

Salesforce

Description du poste

Climb recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Paris pour traiter et accompagner leads, clients et prospects aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

Prise de rendez-vous, participation à des campagnes mass affluent, qualification des prospects et suivi du portefeuille client dans Salesforce. Étapes RH et test technique avec le Directeur Commercial.