Conseiller en gestion de patrimoine

Cleerly; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Cleerly recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante sur l’ensemble des problématiques patrimoniales.

Pas de catalogue à pousser : l’objectif est de comprendre la situation, construire la bonne stratégie et l’accompagner durablement, avec une large gamme de solutions et une autonomie réelle.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, courtage ou conseil financier.
• À l’aise avec les clients, curieux(se), autonome et envie de construire une relation de long terme plutôt que d’enchaîner les ventes ponctuelles.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux et construire des stratégies pour les clients.
• Proposer des allocations adaptées et des solutions (assurance-vie, PER, SCPI, immobilier, produits structurés, Private Equity...).
• Suivre le portefeuille et faire évoluer les stratégies dans le temps.
• Développer une relation de confiance avec les clients et générer des opportunités via recommandations et satisfaction client.

Connaissances

Relation client

Conseil financier

Développement commercial

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FRejoins un cabinet où tu peux vraiment faire ton métier de conseiller

Chez Cleerly, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine capable d’accompagner une clientèle exigeante sur l’ensemble de ses problématiques patrimoniales.

Ici, pas de catalogue à pousser ni de produit maison à vendre à tout prix. L’objectif est simple : comprendre la situation du client, construire la bonne stratégie et l’accompagner dans la durée.

Tu bénéficieras d’une large gamme de solutions, d’une clientèle qualifiée et d’une vraie autonomie dans la gestion et le développement de ton portefeuille.

Tes missions

Tu accompagneras tes clients à chaque étape de leur vie patrimoniale :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets
• Définir des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite et de transmission
• Construire des allocations adaptées aux objectifs et au profil de chaque client
• Conseiller parmi une gamme très large de solutions :
• Assurance-vie française et luxembourgeoise, PER, SCPI, immobilier, produits structurés, Private Equity, Girardin, solutions de diversification...
• Assurer le suivi régulier de ton portefeuille et faire évoluer les stratégies dans le temps
• Développer une relation de confiance avec tes clients
• Générer de nouvelles opportunités grâce aux recommandations et à la satisfaction client

Ce qu’on ne te demandera pas

• Pas de vente forcée
• Pas d’objectif consistant à placer un produit plutôt qu’un autre
• Pas de reporting inutile qui t’empêche de passer du temps avec tes clients
• Pas de plafond artificiel sur ta réussite

Nous recherchons avant tout quelqu’un qui aime le conseil, la relation client et le développement commercial.

Pourquoi rejoindre Cleerly ?

• Une clientèle qualifiée et déjà sensibilisée aux enjeux patrimoniaux
• Une offre particulièrement large permettant de construire de vraies stratégies sur mesure
• Une forte autonomie dans ton organisation
• Un environnement entrepreneurial, agile et en forte croissance
• Une équipe jeune avec des circuits de décision courts
• De réelles perspectives d’évolution vers des fonctions de management, d’expertise ou de développement
• Une rémunération directement liée à ta performance

Rémunération

Fixe + variable déplafonné

Plus tu développes et fidélises ton portefeuille, plus ta rémunération progresse. Aucun plafond de variable.

Le profil que nous recherchons

Expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, courtage ou conseil financier.

Tu es à l’aise avec les clients, curieux(se), autonome et tu as envie de construire une relation de long terme plutôt que d’enchaîner les ventes ponctuelles.

Tu as surtout envie de rejoindre une structure où la performance commerciale et la qualité du conseil vont dans le même sens.