Conseiller en Gestion de Patrimoine

AQUANTIS l Cabinet de recrutement; Nantes; Sur place; EUR 38 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

AQUANTIS l Cabinet de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fideliser un portefeuille clients. Vous proposerez des stratégies d’investissement personnalisées et assurer l’intégrité réglementaire des dossiers.

Vous travaillez en autonomie tout en collaborant avec des experts lorsque nécessaire, afin d’atteindre les objectifs commerciaux et qualitatifs définis.

Qualifications

• Formation Bac+2 minimum en Banque, Assurance, Finance, Gestion de Patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience 2–3 ans sur une fonction similaire est souhaitée, idéalement en produits financiers.
• Les certifications AMF/IAS/IOBSP constituent un véritable atout.

Responsabilités

• Prospecter et développer votre portefeuille clientele de particuliers et TNS.
• Fidéliser vos clients et accompagner leurs projets patrimoniaux sur le long terme.
• Réaliser un diagnostic patrimonial complet (civil, fiscal, social et financier).
• Conseiller et commercialiser des solutions d'investissement adaptées.
• Travailler avec les experts patrimoniaux lorsque nécessaire.
• Assurer le suivi administratif et le respect des obligations réglementaires.

Connaissances

Portefeuille client

Orientation client

Relation client

Esprit commercial

Écoute active

Formation

Bac+2 Banque/Finance/Gestion de Patrimoine

Outils

AMF/IAS/IOBSP (atout)

Description du poste

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de travailleurs non salariés (TNS), de commerçants ainsi que de dirigeants de petites entreprises dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.

Véritable partenaire de confiance, vous réalisez une approche globale de la situation patrimoniale de vos clients afin de leur proposer des stratégies d'investissement personnalisées, dans le respect des exigences réglementaires et de la politique commerciale de l'entreprise.

Vous évoluez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la proximité client et le développement commercial sont au cœur de votre réussite.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de la fidélisation de votre portefeuille clients.

À ce titre, vous êtes amené(e) à :

• Développer votre portefeuille grâce à une démarche active de prospection et de recommandation.
• Fidéliser et accompagner vos clients dans la durée en construisant une relation de confiance.
• Réaliser un diagnostic patrimonial complet (civil, fiscal, social et financier).
• Identifier les objectifs et les projets de vos clients afin de construire une stratégie patrimoniale adaptée.
• Conseiller et commercialiser des solutions d'investissement répondant aux besoins de chaque client.
• Travailler en collaboration avec les experts patrimoniaux lorsque la situation nécessite une expertise spécifique.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
• Garantir la conformité des opérations réalisées ainsi que le respect des obligations réglementaires.
• Piloter votre activité afin d'atteindre les objectifs commerciaux et qualitatifs définis.

Profil recherché :

Doté(e) d'un véritable tempérament commercial, vous aimez développer votre portefeuille, créer une relation de confiance avec vos clients et les accompagner dans leurs projets patrimoniaux sur le long terme.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez analyser les besoins de vos interlocuteurs afin de leur proposer des solutions adaptées, tout en évoluant dans un environnement exigeant sur les plans réglementaire et déontologique.

Vous appréciez travailler en autonomie tout en collaborant avec des experts lorsque les situations le nécessitent.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Sens du conseil et orientation client
• Goût du développement commercial et de la prospection
• Excellentes qualités relationnelles et d'écoute
• Capacité d'analyse et esprit de synthèse
• Organisation, autonomie et gestion des priorités
• Persévérance et culture du résultat
• Esprit d'équipe et sens du collectif
• Éthique professionnelle, discrétion et confidentialité

Les prérequis

• Formation Bac+2 minimum en Banque, Assurance, Finance, Gestion de Patrimoine ou domaine équivalent.
• Une expérience de 2 à 3 ans minimum sur une fonction similaire est souhaitée, idéalement avec une première expérience dans la commercialisation de produits financiers.
• Les certifications réglementaires (AMF, IAS, IOBSP) constituent un véritable atout.